För att skapa en interation mellan Visma eEkonomi och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk som skickas till en person som kan godkänna att en koppling skapas. Med en integration kan du kan klicka fram fakturor på ett verifikat i Senseworks Analys förutsatt att det finns dokument/faktura (pdf eller bild) kopplat till verifikatet i Visma.
För att en integration ska vara möjlig krävs:
Punkt 1 kan kontrolleras genom att inne på företaget i Visma klicka på Inställningar och sedan Behörigheter. Användaren som godkänner kopplingen behöver under Programbehörighet ha inställningen Fullständig.
Integrationen med Visma låter dig i dagsläget hämta ut dokument som är skapade och kopplade till verifikat i Visma. Dokument som hämtas är kundfakturor samt bilagor som är kopplade till verifikat (exempelvis leverantörsfakturor). Du kan sedan öppna dessa direkt i Senseworks när du tittar på ett verifikat eller en transaktionsrad.
För att skapa en integration mellan Visma eEkonomi och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk. Länken hämtas genom att:
När inne på företaget gå till sidan "Läs in data"och klicka på "Aktivera" under Visma-loggan.
När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den en annan person som kan godkänna kopplingen. Se ovan vilka som kan godkänna en koppling.
Länken går till en förklaringssida om integration med Visma eEkonomi. Användaren klickar där Ge behörighet.
Då öppnas ett nytt fönster upp för inloggning i Visma. Personen loggar in som vanligt i Visma. Om personen har tillgång till flera företag får den välja vilket företag integrationen ska kopplas för. En ruta kommer upp med de behörigheter som efterfrågas och personen kan då godkänna detta varefter en koppling skapas för företaget mellan Visma och Senseworks.
När kopplingen godkänts enligt ovan så aktiveras integrationen. Att en integration är aktiv kan ses genom att det lyser grönt vid Visma-loggan på sidan "Läs in data".
Dokument kan sedan hämtas från Visma eEkonomi på två olika sätt. Antingen kan dokument för de två senaste räkenskapsåren hämtas genom att klicka "Synka två senaste åren" på sidan "Läs in data". Detta kommer hämta dokument för de två senaste räkenskapsåren som finns skapade på företaget i Senseworks.
Det är också möjligt att hämta dokument per räkenskapsår. Du gör det genom att gå in på sidan "Inläst data" under "Bokföring". För varje räkenskapsår kan där dokument hämtas genom att klicka på "Hämta data" ("Synka" när det redan finns något hämtat).
