Dokumentera slutsatser och återgå snabbt till tidigare arbete genom att spara analyser med färdiga filter och inställningar. Rulla fram tidigare års sparade analyser för att återanvända och effektivisera arbete.
För att spara en analys behöver först en kategori skapas då analyser sparas till kategorier. Kategorier skapas under ett räkenskapsår. Det är möjligt att skapa flera kategorier för att lättare strukturera analyserna. Exempelvis kan en kategori skapas för löpande granskning och en för bokslutsgranskning, eller en för intäktsgranskning och en för granskning av kostnader.
En kategori skapas genom att klicka på Lägg till kategori, antingen i menyn för Sparade analyser eller i dialogrutan som öppnas när sparar en analys.
Ange namn på kategorin, vilket räkenskapsår den tillhör och vilken period. Perioden kan anges för att lättare hålla koll på vad kategorin avser om dokumentation sker vid fler tillfällen än bara bokslutet. Skapade kategorier hittas i menyn för Sparade analyser under det räkenskapsår som kategorin skapades på.
För att spara en analys klicka på spara uppe till höger på analysen, ange sedan namn och till vilken kategori den ska sparas.
Analysen sparas med det filter som var valt och de inputs som var gjorda, exempelvis skrivna kommentarer och inskrivna deklarerade belopp. På så sätt kan analysen öppnas vid ett senare tillfälle och se likadan ut som när den sparades. Notera dock att om grunddata ändras kan även sparade analyser ändras eftersom det är filter som sparas. Så om exempelvis en ny fil läses in kommer en sparad analys även innehålla de nya transaktionerna om de överensstämmer med filtret.
En sparad analys hittas under Sparade analyser i menyn i den kategorin den sparades till.
I en sparad analys är det möjligt att skriva kommentarer kopplade till analysen. Klicka på ikonen för kommentarer och dokumentera slutsatser och observationer.
Klicka på exportera under en kategori för att exportera alla analyser i kategorin samlat i ett dokument. Alla kommentarer följer med i exporten.
Välj att Spara som för en kategori för att skapa en kopia av kategorin och alla sparade analyser. Du kan välja att spara den nya kategorin till nästa räkenskapsår och på så sätt rulla fram alla analyser och det arbete som gjordes föregående år.
I den nya kategorin kan sedan perioderna i analyserna uppdateras till det nya året, och alla analyser och utsökningar som sparades föregående år finns då kvar men uppdaterade med årets period. Du slipper därmed skapa alla analyser på nytt utan kan utgå från det arbete som gjorts tidigare år.
