För att skapa en integration mellan Fortnox och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk som du sedan skickar till den person som är systemadministratör i Fortnox. Det krävs att företaget i Fortnox har en integrationslicens.
Vi rekommenderar att du läser igenom beskrivningen nedan för att säkerställa en lyckad integration.
Integrationen med Fortnox låter dig i dagsläget hämta ut dokument som är skapade och kopplade till verifikaten i Fortnox. Dokumentet som hämtas från modulerna "Bokföring", "Leverantörer" och "Fakturering".
Du kan även hämta huvudboksdata från Fortnox. Alla verifikat bokförda på ett räkenskapsår i Fortnox hämtas och läses in på samma räkenskapsår i Senseworks på samma sätt som om du hade läst in en SIE-4-fil. Du kan givetvis också själv läsa in en SIE-4-fil i Senseworks, exempelvis exporterad från ett bokslutsprogram, och du kan fortfarande hämta fakturor kopplade till verifikaten.
Fortnox ställer följande krav:
Se även: Hur vet jag vem som kan godkänna en integration?
Se även: Hur vet jag om företaget har en licens för integrationer?
För att skapa en integration mellan Fortnox och Senseworks plattform behöver du via företaget i Senseworks hämta ut en länk. Det gör du genom att:
Gå in i analysprogrammet, sidan "Läs in data" och klicka på "Aktivera" under Fortnox-loggan:
När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den person som har access att godkänna en integration (se stycket ovan Skapa en integration - vad krävs för att lyckas?)
Länken leder till en förklaringssida för integrationen mot Fortnox där det går att läsa om integrationen. För att skapa en koppling klickar personen sedan på "Ge behörighet" vilket öppnar upp en nytt fönster för inloggning i Fortnox.
Personen behöver då logga in i Fortnox och sedan godkänna att kopplingen skapas.
Om företaget ligger under en byrålicens kommer personen få välja bland de företag den har access till.
Om företaget har tecknat eget avtal med Fortnox behöver personen bara trycka godkänn.
Exempel - Kunden/företaget använder Fortnox själv:
Exempel - En redovisningskonsult med flera företag:
När kopplingen godkänts enligt ovan steg så aktiveras integrationen. Att en integration är aktiv kan ses genom att det lyser grönt vid Fortnox-loggan på sidan "Läs in data".
Data kan sedan hämtas från Fortnox på två olika sätt. Antingen kan data för de två senaste åren hämtas genom att klicka "Synka två senaste åren". Detta kommer hämta data för de två senaste räkenskapsåren som finns skapade i Senseworks.
Det är också möjligt hämta data per räkenskapsår. Du gör det genom att gå in på sidan "Inläst data" under "Bokföring". För varje räkenskapsår kan där data hämtas genom att klicka på "Hämta data" ("Synka" när det redan finns något hämtat).
När du hämtar data/synkar så hämtas alltid de dokument och fakturor som finns i Fortnox. Det är även möjligt att hämta huvudboksdata för räkenskapsåret från Fortnox. Om källan för huvudbok är Fortnox (kan ses i bild ovan) så kommer även huvudboksdata hämtas för räkenskapsåret från Fortnox. Dock om källan är Inläst SIE så får du välja när du klickar synka om denna ska skrivas över med huvudboksdata från Fortnox eller inte.
